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印度食品巨头Zomato上市,市值达11亿美元

来源:  作者:Xiaomei  时间:2021.05.08

根据招股说明书,本次 IPO 规模预计为 825 亿卢比(约合 11 亿美元),Zomato 公司计划筹集 10 亿美元的新资金。此外,该公司还可能考虑 pre-IPO 融资,以筹集 150 亿卢比(约合 2 亿美元)的资金。

Zomato 公司称,他们在 2021 财年前三个季度的总收入为 130.135 亿卢比,9 个月的总亏损为 68.22 亿卢比。此外,招股说明书还补充称,该公司的净资产也从 2020 财年的 208.308 亿卢比跃升至 2021 财年的 633.07 亿卢比,增长了 204%。



2020 年 12 月,Zomato 公司创始人兼首席执行官 Deepinder Goyal 在推特上表示,该公司还将通过二级交易筹集 1.4 亿美元的资金。而据一位了解相关情况的人士表示,其投资方中的蚂蚁金服(Ant Group)和阳光基金(Sunlight Fund)这两家中国投资者预计将在二级交易中部分退出。此前由于印度改变了对来自中国投资的监管要求,对于那些从中国投资者那里筹集资金的印度初创企业来说,很可能因为这种不确定性导致业务受到严重影响,最终甚至有可能倒闭,Zomato 就因为印度政府的政策受到影响,他们很可能无法如愿从蚂蚁金服那里拿到预期的投资——或许这也是 Zomato 公司“着急”上市的原因之一。

2021 年 2 月,Zomato 公司在由瑞士投资控股公司 Kora 领投的一轮融资中融资了 2.5 亿美元,当时该公司的估值约为 54 亿美元。而该公司最早的支持者之一 Info Edge 则持有 Zomato 公司约 18.55% 的股份。然而就在一天前,Info Edge 在提交给证券交易所的文件中宣布,将在 Zomato 即将进行的 IPO 中出售自己价值 75 亿卢比(约合 1 亿美元)的股份。

Info Edge 在周二提交给证券交易所的文件里这样写道:“Zomato 有限公司提出的 IPO 计划将包括 Zomato 公司新股票的发行以及 Info Edge 有限公司股票的转让。”

本月早些时候,Zomato 公司已将其控股实体从 private company(股份不能向普通公众出售和交易的责任有限公司,股东承担有限责任)改成为了 public limited company(股份面向公众发行和交易的责任有限公司),目的就是为了能够直接向公众出售和交易股份。除此之外,该公司上周还通过了一项决议,任命其联合创始人兼首席执行官 Deepinder Goyal 为未来五年的董事总经理。

值得一提的是,Zomato 公司在去年获得了 10 家新投资者 6.6 亿美元的初级融资,其中包括 Baillie Gifford、Luxor Capital、Steadview、D1 Capital 和 Mirae Asset。而在过去的一年里,这家初创公司一直在疯狂筹资,以完成充足的现金储备,希望能为收购和未来可能发生的价格战准备好资金。不仅如此,此前还有报道称,Zomato 公司计划在物流领域进行收购。

目前,Zomato 公司已确定 Kotak Mahindra Bank、摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗银行(Citi Bank)、瑞士信贷(Credit Suisse)和美国银行(Bank of America)将成为其投资方,并已获得了 BSE 和NSE(孟买证券交易所和国家证券交易所)的 IPO 批准。